基金杠杆 镇洋发展: 浙江镇洋发展股份有限公司关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告
发布日期：2024-11-08 21:28 点击次数：153
证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-074
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日期间，浙江镇洋
发展股份有限公司（以下简称“公司”
）股票连续 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%（9.741 元/股）
，触发《浙江镇洋发展
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《可转换公司债券募集说明书》”
）中规定的转股价格向下修正
条款。
? 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定
本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日
起三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）如果再次
触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方
案。自 2025 年 1 月 17 日起的首个交易日开始重新起算，若再次触
发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、
“镇洋转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元，期限
为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司
所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。
二、
“镇洋转债”转股价格调整情况
“镇洋转债”转股的起止日期为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12
月 28 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺
延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为
根据公司 2023 年度权益分派实施方案，公司以 2023 年度权益分
派股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利 0.282 元（含税）。
公司可转换公司债券的转股价格由 11.74 元/股调整为 11.46 元/股。
调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于
《浙江镇洋发展股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整
“镇洋转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-040）。
三、“镇洋转债”转股价格修正条款
（一）转股价格修正条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》规定，可转换公司债券
转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议
表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正
后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条
件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期
间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、本次不向下修正“镇洋转债”转股价格的具体说明
公司股票自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日期间，连续
，触
发《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期
发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，
本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日
起三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）如果再
次触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正
方案。自 2025 年 1 月 17 日起的首个交易日开始重新起算，若再次
触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此告知。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
电影人之间的交锋与激辩，一直是上海国际电影节金爵论坛上最常见的场景。越是行业剧变，彼此间信息的互通有无和观念碰撞就越发重要。
