渤海银行日前公告称证券杠杆亏损，拟以不低于176.72亿元的金额出售其债权资产。
资料显示，东风转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名东峰集团，正股最新价为2.7元，转股开始日为2020年6月30日，转股价为4.02元。
资料显示，美诺转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。），对应正股名美诺华，正股最新价为12.07元，转股开始日为2021年7月20日，转股价为25.84元。
该代价相当于截至2023年12月31日之拟转让资产债权总额人民币289.65亿元的约6折。
此次转让资产包括渤海银行依法享有的债权资产。截至2023年12月31日，拟转让资产的本金金额约为256.05亿元、利息金额合计约20.35亿元、罚息金额合计约13亿元、代垫司法费用金额合计约0.25亿元，债权金额合计约为289.65亿元。
其中，已计提的资产减值准备约为74.15亿元且已计入渤海银行截至2023年12月31日年度经审计财务报表内，因此转让资产于2023年12月31日剔除已计提减值准备的债权净额约为215.5亿元。
根据公告，上述代价（以不低于176.72亿元出售债权）减去剔除已计提的减值准备后的债权净额对渤海银行的负面财务影响约为人民币 38.78亿元。
此外，公告中还提及了所转让资产的具体情况。渤海银行所转让资产截至2023年12月31日，年度税后净亏损11.88亿元；截至2022年12月31日，年度税后净亏损为21.21亿元。
本次转让资产涉及的潜在受让方包括中国信达天津市分公司、中国东方天津市分公司、中国长城资产天津市分公司、中国中信金融资产天津市分公司、天津津融资产管理有限公司和天津滨海正信资产管理有限公司等。
渤海银行表示，出售所得资金拟用于一般性运营资金，并能提升其资产质量、降低资本占用证券杠杆亏损，进而提升资本充足率和改善流动性。
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